آي.إف.آر: أدنوك تعتزم إطلاق سندات بأربعة مليارات دولار
ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستطلق من خلال وحدتها لإصدار الديون أدنوك مربان سندات بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح كانت تسوقها في وقت سابق من اليوم.
وأفادت آي.إف.آر بأن الشركة حددت الشروط النهائية لبيع سندات بمليار دولار لأجل خمس سنوات عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات عند 85 نقطة أساس وشريحة لأجل 30 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار عند 115 نقطة أساس فوق نفس المعيار.
ويضطلع جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي بدور المنسقين العالميين للطرح. ويتولى بنك أوف أمريكا سكيوريتيز وسيتي وبنك أبوظبي الأول أدوار مديري الدفاتر النشطين، في حين يضطلع بنك أبوظبي التجاري وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو بدور مديري دفاتر مراقبين.
